Единый мировой резерв. США отказались заменять доллар

На протяжении последних десятилетий США играли роль финансового центра в мировой экономике, а доллар фактически стал единой мировой валютой, в которой проводятся большинство международных расчетов. Однако в результате кризиса, начавшегося в США и распространившегося на весь мир, стоимость американской валюты заметно снизилась, что отразилось и на золотовалютных резервах. Поэтому правительства стран, хранящих средства в долларах, стали все чаще обращаться к идее создания единой мировой валюты. США это предложение отвергли.

Одной из предпосылок к возникновению такой идеи стала девальвация национальных валют, которую провели некоторые страны мира. Так, снижение стоимости валют в условиях кризиса произошло в большинстве стран на постсоветском пространстве. При этом больше других подешевели украинская гривна и российский рубль.

Считается, что снижение стоимости национальной валюты позволяет получить дополнительный доход экспортерам, а также поднять внутренний спрос на отечественные товары из-за подорожания импортных. Сбережения граждан, хранящиеся в национальной валюте, сокращаются. В результате девальвации компании, бравшие кредиты в долларах, вынуждены выплачивать по долгам больше — из-за укрепления курса доллара по отношению к курсу национальных валют.

В этих условиях правительства стали все чаще задумываться о создании единой мировой, или наднациональной, валюты, которая позволила бы несколько упростить систему взаиморасчетов, сгладить негативные эффекты от резкого колебания курсов мировых валют, а также избавиться от жесткой зависимости от доллара. К тому же, введение единой валюты позволит правительствам получать больше кредитов для реализации антикризисных программ.

Старые новые деньги
Первым идею создания единой мировой валюты предложил американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос. 10 февраля 2009 года он заявил о необходимости активировать и расширить механизм специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR) — искусственного платежного средства Международного валютного фонда (МВФ), привязанного к корзине валют и введенного в 1969 году. Сейчас SDR используются в мировой экономике не слишком активно и привязаны к четырем валютам: доллару, евро, фунту стерлингов и иене.
SDR распространяется только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. МВФ публикует курс SDR ежедневно, а вес валют в корзине пересматривается каждые пять лет. Сейчас специальные права заимствования используются в основном для регулирования сальдо платежных балансов, пополнения резервов, а также расчетов по кредитам МВФ.

По мнению Сороса, масштабное применение SDR позволит странам получить достаточные объемы ликвидности для реализации антикризисных программ. Это, в свою очередь, позволит государствам эффективнее стимулировать свои экономики и, как следствие, поддержать экспортные рынки. В результате мировая экономика получит мощную поддержку, международная торговля оживится, и это приведет к заметному ослаблению глобального финансово-экономического кризиса.

Вскоре после Сороса о необходимости создания единой мировой валюты заговорили правительства сразу нескольких государств. Так, в конце января 2009 года в пользу наднациональной валюты высказался президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В качестве переходного этапа Назарбаев предложил создать систему наднациональных валютно-расчетных единиц («транзитализм»), которая впоследствии позволит ввести единую мировую валюту.
Позже Назарбаев предложил создать общую валюту в рамках ЕврАзЭс, которая получит название «евраз» или «евразия» и не будет зависеть от курса мировых валют. При этом появление новой валютной системы не будет означать ликвидацию прежней. Напомним, что помимо Казахстана в ЕврАзЭс входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

11 марта идею казахстанского президента поддержал лауреат нобелевской премии по экономике Роберт Манделл, который известен также как «интеллектуальный архитектор» единой европейской валюты. Теперь Назарбаев и Манделл совместно призывают сформировать на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Лондоне 2 апреля, рабочую группу по проработке идеи создания единой валюты.

Отметим, раньше Манделл утверждал, что единые валюты подходят лишь для стран со схожими показателями экономик. Этот принцип был положен в основу еврозоны, государства которой должны строго придерживаться экономических требований Маастрихтских соглашений.

Продвигать идею единой наднациональной валюты на саммите G20 также намерена и Россия, которая хочет создать альтернативу доллару. Согласно подготовленной программе реформирования мировой финансовой системы, о необходимости которой заявил президент Дмитрий Медведев в октябре 2008 года, Россия настаивает на необходимости формирования цен в нескольких валютах, а не только в долларах и евро. При этом предлагаются два пути: либо расширение списка резервных валют и создание нескольких финансовых центров, либо введение новой наднациональной резервной валюты, выпуском которой займутся международные финансовые институты.

Похожих принципов придерживается и Китай. 24 марта 2009 года Центробанк страны обнародовал план реформирования мировой финансовой системы, в котором предложил использовать в качестве единой мировой валюты все те же SDR. В китайской программе ни слова не говорится про доллар, однако критикуется современная система, в которой американская валюта доминирует на рынке.

Еще что удумали
Ярым противником создания единой мировой валюты стал президент Барак Обама, который 24 марта 2009 года заявил, что доллар укрепился, а инвесторы считают американскую валюту самой сильной. «США — страна с сильнейшей экономикой и наиболее стабильной политической системой в мире. Я уверен и в американской экономике, и в долларе», — заверил американский президент.

По словам Обамы, экономика США уже начала восстанавливаться, и основным индикатором этого является подготовленный администрацией президента проект федерального бюджета на 2010 финансовый год. На каком основании Обама пришел к умозаключению, что экономика США восстанавливается, неизвестно. В стране по-прежнему продолжается спад промышленного производства, рост безработицы и дефляция, которую экономисты склонны считать одним из основных симптомов рецессии.

Ссылка американского президента на подготовленный проект бюджета также вызывает некоторые сомнения. Дело в том, что главный документ страны уже несколько лет подряд сверстывается с дефицитом, который в 2009 фискальном году ожидается на уровне 1,8 триллиона долларов. Кроме того, национальный долг США еще осенью 2008 года превысил 10 триллионов долларов, из-за чего на «Часах национального долга» в Манхэттене закончилось свободное место. Впрочем, Обама — президент финансового центра. Ему виднее. А часы можно и подправить.