Торги акциями «Детского мира» на Мосбирже начнутся 10 февраля

Торги обыкновенными акциями ПАО «Детский мир» начнутся на Московской бирже 10 февраля 2017 года. Об этом говорится в сообщении биржи.

Акции компании под тикером DSKY включены в первый (высший) уровень котировального списка Московской биржи.

«Ставка обеспечения по акциям компании будет установлена в размере 100%, с акциями будет возможно заключение сделок «короткие продажи». Во всех режимах торгов сделки заключаются в рублях РФ, в режиме торгов репо с акциями сделки заключаются в рублях РФ, долларах США и евро», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Цена первичного публичного предложения акций «Детского мира» на Московской бирже составляет 85 рублей, рыночная капитализация компании на момент торгов — 62,8 млрд рублей.

Общий объем предложения составит около 21,1 млрд рублей в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) или 18,4 млрд рублей (29,30% капитала), не включая опцион.

АФК «Система», владевшая 72,56% в капитале «Детского мира», продала долю в 19,63% капитала (22,57% в случае реализации опциона). По итогам размещения компания намерена сохранить контрольный пакет — 50% + одна акция.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайского фонда Cina investment corporation — владел в «Детском мире» до размещения его акций долей в 23,10%. После размещения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале эмитента.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд планирует выйти из «Детского мира» «в горизонте трех — пяти лет».

Индивидуальные акционеры компании, владевшие в общей сложности долей в 4,33%, продали около 0,97% акционерного капитала и намерены сохранить 3,35%.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступили банки Ctrdit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступили совместными букраннерами.