Зловещее дежа-вю. Мир в глобальном кризисе

Кризис, кризис, кризис. Все о нем только и говорят: президенты больших и малых стран, маститые экономисты, финансисты, банкиры и домохозяйки. Одни обсуждают его влияние на мировую экономику, другие – на семейный бюджет. Равнодушных нет. Журналисты публикуют компетентные мнения экспертов: одни осторожно предрекают всемирный крах, другие уверены, что обойдется. Кому верить? Каждый пусть решает сам. А мы никого не собираемся убеждать. Просто хотим обратить ваше драгоценное внимания на… историю. То, что происходит сейчас в мировой экономике, уже имело место быть.

Случилось это еще в прошлом столетии. Вторая мировая война подходила к концу. Пора было задуматься о будущем. Особенно о том, как будут строиться в дальнейшем товарные и денежные отношения между капиталистическими странами. СССР, понятно, в их число не входил. Систему менять нужно было в любом случае. Прежняя, когда использовались конвертируемые (конвертация – обмен. — Прим. ред.) в золото валюты, привела в конечном итоге к великой депрессии в Соединенных Штатах Америки, дефициту платежного баланса и росту безработице в Великобритании, которая на тот момент считалась одним из важнейших финансовых центров. Положение усугубила начатая Гитлером война.

И вот, когда конец фашистской Германии был близок (1944 год), представители – в основном известные экономисты, политики, общественные деятели – 41 государства собрались в небольшом американском городке-курорте Бреттон-Вуд, чтобы обсудить финансовые неурядицы и прийти к какому-то компромиссу. Солировали на той встрече, конечно же, американцы. Возражать им бы вряд ли кто-то посмел. Европа лежала в руинах и остро нуждалась в деньгах на восстановление. Дать их мог только Новый Свет.

Американцы воспользовались своим положением. Они убедили всех, что необходимо создать новую международную денежную систему с одной общемировой валютой, которой, как вы уже догадались, стал доллар. Его так же, как и золото было решено использовать в расчетах между странами. Кстати, насчет золота. В 1944 году США контролировали более 2/3 мирового запаса драгоценного металла. Штаты взяли на себя монопольное обязательство обменивать золото на доллары по цене 35 «зеленых» за 1 унцию и поддерживать этот уровень. Другие страны обязались удерживать колебания национальных валют путем валютных интервенций. Все это назвали «системой фиксированных валютных курсов».

Однако уже в начале 60-х годов новый финансовый миропорядок начал трещать по швам. Долларов в банках стран стало так много – хранить свои резервы в «зеленых» было выгодно, так как это приносило дополнительный доход, — что Америка оказалась не в состоянии обменивать их на золото. В 1970 году долларовые резервы других государств составили около 50 млрд. «баксов» — и они увеличивались. Тогда как золотой запас США – всего 11 млрд. – и он уменьшался. Ситуация усугублялась тем, что американцы в связи с начавшейся войной во Вьетнаме, были вынуждены включить свой печатный станок. Результат – высокий уровень инфляции.

Мировая банковская система задыхалась от постоянно увеличивающегося количества долларов, но деть их было реально некуда. Железный занавес преграждал им путь в СССР, а рынки Индии и Китая тогда еще не были инвестиционно-привлекательными. Менять доллары в Америке на золото не удавалось по вышеописанным причинам. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Судорожные попытки — в виде заключения различных соглашений – не возымели спасительного эффекта. В начале 70-х мировые долларовые резервы удвоились, а инфляция из США начала распространяться на другие страны. В конце концов тогдашний американский президент Ричард Никсон отменил заключенные в 1944 году Бреттон-Вудские соглашения. Капиталистические страны начали переходить от «системы фиксированных валютных курсов», привязанных к доллару, к «системе плавающих валютных курсов», когда рыночную стоимость той или иной валюты определяли спрос и предложение (официально последнее было закреплено в январе 1976 года на Ямайке). Доллар был девальвирован (снижен в стоимости) более чем на 10%.

Но предпринятые радикальные меры кризис не остановили. Инфляция, начавшаяся в США, вскоре захватила весь мир. Больше всего от нее пострадали капиталистические индустриально развитые страны, где в то время шел период мощного экономического роста. Последний породил громадный спрос на сырье и товары производственного назначения, которые оказались в дефиците и резко подорожали. Темпы инфляции подстегнуло четырехкратное увеличение цен на нефть в конце 1973 начале 1974 года.

Относительная стабильность была достигнута только в конце 80-х – начале 90-х. И то, как отмечают эксперты, во многом благодаря тому, что развалился СССР, упал железный занавес, появилась «отдушина» в виде новых, еще неосвоенных рынков. Если бы не это, то неизвестно, чем бы еще все кончилось.

Вот такая история, которая сегодня повторяется. Снова мировая инфляция, снова резкий рост цен на нефть. Разница между тем кризисом и сегодняшним только в одном. Тогда долларов было очень много, а сегодня их катастрофически не хватает. И еще: тогда мы – граждане большой и великой страны – наблюдали за очередями на биржах труда в Америке по телевизору, а сегодня сами спрашиваем: кто последний?

В середине ноября в США состоится встреча глав 20 наиболее развитых стран мира. Лидеры соберутся, чтобы совместно выработать кардинальные меры по борьбе с кризисом. Это мероприятие уже окрестили «новым Бреттон-Вудом». Какие решения будут там приняты? Какая судьба ждет доллар, который стремительно теряет свой авторитет? Как победить «заразу», уже перекинувшуюся с финансового сектора на реальную экономику (когда перестают работать заводы и фабрики, начинаются массовые увольнения)? Останется ли Америка у руля или ее подвинут? Ответы на эти вопросы с нетерпением ждут все.