Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Украинская горно-металлургическая группа «Метинвест» оценивает чистую стоимость своих активов в случае их срочной реализации менее чем в $2,5 млрд, сообщается в письме держателям еврооблигаций, текст которого обнародован на веб-сайте группы.
«Метинвест», в частности, указывает, что такая сумма необходима ему для погашения основной задолженности по еврооблигациям с учетом очередности долга, если группа окажется неплатежеспособной в период переговоров с кредиторами о реструктуризации обязательств и будет инициирована процедура банкротства.
В то же время «Метинвест» отмечает, что в текущих условиях, даже если процесс продажи будет организован надлежащим образом, чистая реализационная стоимость активов будет гораздо меньше, чем $2,5 млрд.
Отметим, что в сентябре 2007 года, когда начался процесс объединения «Метинвеста» и горно-металлургических активов «Смарт-Холдинга», эксперты оценивали капитализацию и стоимость объединенной компании в $20-25 млрд. С тех пор в состав группы вошли ММК им.Ильича и ряд других промышленных предприятий. (абзац отредактирован после публикации — ред.)
Согласно данным группы, по состоянию на 6 января 2016 года сумма денежных средств и их эквивалентов на балансе составляла $140 млн, тогда как по состоянию на 30 октября 2015 года — $150 млн.
Между тем «Метинвест» сообщает, что в случае достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации обязательств он будет способен выплатить основную сумму долга по евробондам.
Как сообщалось, компания Metinvest B.V. — материнская компания группы «Метинвест» — в конце декабря 2015 года обратилась к держателям ее еврооблигаций одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на любые платежи по ценным бумагам. Предложение касается собственников еврооблигаций на $85 млн со сроком обращения в 2016 году, на $289,734 млн со сроком обращения в 2017 году и на $750 млн со сроком обращения в 2018 году.
Во время действия моратория компания намерена достичь соглашения о реструктуризации указанных еврооблигаций и предэкспортного финансирования на $1,089 млрд.
«Метинвест» намерен выплатить держателям еврооблигаций $1,25 премии на каждую $1 тыс. номинала еврооблигаций в собственности за поддержку предложения и еще столько же, если до 1 апреля 2016 года не будет истребовано досрочное прекращение действия моратория.
Начисленный во время действия моратория процентный доход, возможно, будет капитализирован и добавлен к основной сумме долга. Суммарный процентный доход будет выплачен по истечении моратория или после даты реструктуризации.
Помимо этого, компания намерена продлить до 27 мая 2016 года существующий мораторий на платежи по указанному предэкспортному финансированию.
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» и «Смарт-холдинг», совместно управляющие компанией.
ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
«Метинвест» итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом — до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% — до $10,565 млрд.
