Агрохолдинг МХП не смог убедить держателей евробондов смягчить условия обращения бумаг

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) не смог убедить держателей еврооблигаций на $750 млн со сроком обращения до 2020 года смягчить некоторые условия обращения ценных бумаг.

Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), соответствующее предложение поддержали держатели около 43% ценных бумаг, тогда как необходимо было согласие большинства.

Исходя из этого, компания повторно обратилась к инвесторам с просьбой одобрить изменения в условия обращения еврооблигаций и обязуется выплатить одобрившим сделку премию в размере $12,5 (ранее $5) на каждую $1 тыс. номинала облигаций в собственности.

Компания в частности просит инвесторов одобрить изменение определения «консолидированная чистая прибыль» с целью исключения влияния курсовой разницы на чистую прибыль или убытки в течение любого периода, начиная с 1 июля 2014 года.

Кроме того, эмитент просит одобрить уменьшение резерва кумулятивной корзины «ограниченных платежей» до 40% с 50% от консолидированной чистой прибыли начиная с 30 ноября 2006 года.

МХП объясняет необходимость в смягчении условий евробондов снижением курса гривни к доллару США за последние два года на 69%, что привело к значительным безналичным убыткам компании.

Срок подачи новых форм на согласие — до 7 марта 2016 года.

Как сообщалось, агрохолдинг МХП в конце 2007 года выпустил еврооблигации на $250 млн с погашением в 2011 году и купонной ставкой 10,25% годовых.

В апреле 2010 года агрохолдинг обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации, сохранив при этом прежнюю ставку купона, и доразместил ценные бумаги на $330 млн. В результате, объем нового консолидированного выпуска составил $584,767 млн.

В апреле 2013 года МХП провел очередное рефинансирование евробондов, за счет выпуска семилетних еврооблигаций на $750 млн с купоном 8,25% годовых.

«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.

Продукция МХП реализуется под торговыми марками «Наша Ряба» (охлажденная курятина), «Легко!» (замороженные полуфабрикаты), «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт» (колбасные изделия и копчености), «Сертифицированный Ангус» (элитная охлажденная говядина), «Фуа Гра» (охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра).