Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Покупателями 8-летних евробондов «Газпрома» выступили более 120 институциональных инвесторов, включая инвесторов из Великобритании, США и Европы. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (банк — один из организаторов выпуска) Денис Шулаков.
Финальная доходность размещения евробондов на €750 млн составила 2,5%. В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в 3 раза.
«На фоне крайнего напряжения в отношениях России и Великобритании и негативного новостного фона в отношении России в целом «Газпром» не просто сделал сделку, а получил знак доверия международных инвесторов, в том числе из Великобритании и США», — сказал Шулаков.
«Более 120 институциональных инвесторов приняли участие в размещении, причем в сделке приняли участие инвесторы из Великобритании и США, порядка 8%. Большинство инвесторов — из Германии и континентальной Европы», — отметил Шулаков.
Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (соогранизатор размещения) Андрей Соловьев также сообщил, что существенный спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить ориентир доходности с первоначальных 2,875% до 2,75%, затем до 2,6% и разместить бумаги с финальной доходностью 2,5%.
«Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пункта по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов», — отметил он.
До этого «Газпром» в феврале разместил евробонды — на 750 млн швейцарских франков. Последний выпуск евробондов в евро был в ноябре 2017 года на сумму €750 млн.
